Configuração de Financeiro: Como configurar o tipo de receita/despesa financeira?

I. Apresentação da funcionalidade

É possível personalizar os tipos de receitas e despesas, além de gerenciar de forma padronizada as classificações de recebimentos, pagamentos e custos. Isso facilita o registro financeiro, a análise de dados e a organização das contas.



II. Passo a passo para operação

Caminho de acesso: Configurações >> Configurações financeiras >> Tipos de receita/despesa >> Configurações 





1. Adicionar novo tipo de receita/despesa



Acesse a página Tipos de receita ou Tipos de despesa, preencha o nome da classificação e selecione a categoria superior. Clique em Confirmar no canto inferior direito. Após a conclusão, clique em Fechar no canto superior direito.





2. Excluir tipo de receita/despesa



É possível excluir itens individualmente ou em lote.

Aviso: Tipos já vinculados a lançamentos não podem ser excluídos.





III. Observações importantes



1. Caso não selecione uma categoria superior, o sistema criará o item como classificação de nível principal por padrão.



2. Os tipos de receitas e despesas são utilizados apenas na função de registro financeiro.



3. Os tipos de receita são destinados ao cadastro de contas a receber, e os tipos de despesa servem para cadastrar contas a pagar.